회색 늑대는 배가 너무 너무 고팠다. 강가를 헤매다 통나무처럼 위장해 새를 잡아먹는 악어를 보고 그는 천재적인 아이디어를 생각해 낸다. 변장을 하는 것이다. 그는 나무로, 암양으로, 당근으로 변장하지만 모두 그를 알아본다. 구사일생으로 사냥꾼에게서 살아난 회색 늑대는 여전히 배가 고프다. 만화식의 독특한 그림은 무서운 늑대를 어리석지만 한편 재미있고 불쌍하며 친근하게 느끼게 한다. 각 페이지마다 귀여운 동물들이 숨어 있기도 하여 숨은 그림 찾기도 재미있을 것 같다.

회색 늑대는 배가 너무 너무 고팠다. 강가를 헤매다 통나무처럼 위장해 새를 잡아먹는 악어를 보고 그는 천재적인 아이디어를 생각해 낸다. 변장을 하는 것이다. 그는 나무로, 암양으로, 당근으로 변장하지만 모두 그를 알아본…